گزارش بازار دوشنبه 9 دی ماه 92

نیم نگاهی به بازار

شاخص کل در بازار دوشنبه 9 دی ماه 92 بعد از نوساناتی که داشت رشد 26 واحدی را تجربه کرد و در 87،451 واحد ایستاد.نماد معاملاتی حکشتی با 148 واحد و فخوز و شبندر به ترتیب با 118 و 111 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نماد معاملاتی پارسان با 129 و تاپیکو و وغدیر به ترتیب با 99 و 94 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.شاخص کل فرابورس نیز افت 3 واحدی را تجربه کرد و به 866 واحد رسید

ارزش کل معاملات بورس به 543.8 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شنفت با 49.6 میلیارد تومان و خودرو با 35 میلیارد تومان رسید.ارزش کل معاملات فرابورس نیز به 168.4 میلیارد تومان رسید.

شرایط بازار امروز مثبت بود که البته جو منفی که در رابطه با پتروشیمی ها در رابطه با نرخ خوراک به راه افتاده است مانع از رشد شاخص می شود.ارزش معاملات بازار امیدوار کننده بود و نشان از تقاضای بالا برای خرید در سطوح حمایتی بسیاری از نمادها می باشد.شاخص کل فعلا در جا زده است و این همان چیزی ست که بورس خواستار آن بود و به کمک پتروشیمی ها فعلا به آن رسیده است.مسئولان هر طور که بود می خواستند جلوی رشد شاخص را بگیرند و بدین منظور تصمیماتی نیز گرفته شد که یکی از آنها دریافت مجوز عرضه 5 درصد از برخی سهام دولتی بود که امروز هم شاهد عرضه بخشی از آنها بودیم.

بازار امروز را در شرایطی آغاز کردیم که یک روز تعطیل را در پیش داشت.اخبار مثبت و منفی بازار را احاطه کرده است .گزارش های 9 ماهه کم کم در حال انتشار می باشند که برای بازار خیلی مهم است .در اخبار سیاسی در هفته های آتی اخبار داغتری به گوش خواهد رسید که مهمتر از هر اتفاق دیگری ممکن است معاملات را تحت تاثیر قرار دهد.در شرایط فعلی که اخبار تاثیر گذاری از حوزه سیاسی و بورسی به بازار مخابره نمی شود بازار به سمت سهام شرکت هایی رفته است که P/E پایین تری از متوسط P/E بازار دارند. میانگین  ( P/E) بازار در پایان آذرماه به ۸.۰۴ مرتبه رسید. این در حالی ست که  متوسط P/E تعداد 14 صنعت بین 9 تا 15 قرار دارد. همچنین با مقایسه P/E نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از افزایش  P/E می دهد، به طوری که این میزان از 67 / 5 به 04 /8 مرتبه رسیده است.

در اخبار حاشیه ای بازار، در اخبار سیاسی یک عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با بیان اینکه مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ با پیشرفت‌های خوبی همراه بوده از احتمال برگزاری نشستی بین وی و معاون کاترین اشتون در هفته آینده خبر داد.

در اخبار اقتصادی وزیر اقتصاد گفته دولت تلاش می‌کند لایحه هدفمندی یارانه‌ها قبل از آغاز سال آینده تقدیم مجلس شود.

در این حوزه دلار به بیش از 3000 تومان رسیده است که به لحاظ روانی خبر خوبی برای بسیاری از صنایع می باشد که صادراتی هستند. معافیت صادرکنندگان از مالیات نیز رسما دیروز ابلاغ شد. این مصوبه و این موضوع طی دو ماه گذشته مطرح شده بود ولی اجرایی نمی‌شد که در نتیجه با توجه به گفته دیروز وزیر اقتصاد این موضوع رسما اجرایی خواهد شد.

در بازارهای جهانی تا حدودی افت قیمت ها را شاهد بوده ایم.مس در 7365 دلار ،سرب در 2215 دلار و روی در بیش از 2050 دلار در هر تن ایستاده اند که نسبت به روز کاری قبل افت جزئی داشته اند.انس طلا در لحظه نگارش این گزارش در 1199 دلار قرار دارد که همچنان در مسیر ثبت بدترین عملکرد خود از سال 1981 میلادی است.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

پتروشیمی ها روز منفی دیگری را تجریه کردند.خریدها در قیمت های درصد منفی کامل بالا بود.قضیه خوراک پتروشیمی ها نیز در نوع خود جالب است.هر روز خبر و هر روز تایید و تکذیب در مورد نرخ خوراک! سهامداران این گروه نیز کلافه شده اند

دیروز اعلام شد که بهاء ۱۸ سنت به عنوان قیمت جدید خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون تصویب شده است.برخی معتقد بودند قیمت ۱۸ سنت گران است اما سرانجام با رای گیری از میان دو گزینه ۱۳ سنت و ۱۸ سنت گزینه دوم رای آورد و مصوب شد.

در این رابطه مدیر سرمایه گذاری های اقتصادی پارسان با بیان اینکه تعیین نرخ 13 یا 14 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها امری محال و خیالی است گفته: در حال حاضر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعتقاد به غیراقتصادی بودن موضوع تعدیل خوراک و خطرناک بودن آن برای چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور, فعالیت های گسترده ای برای بررسی موضوع تعیین نرخ منطقی خوراک با مرکز پژوهش ها و مجلس شورای اسلامی آغاز نموده و هرگونه خبرسازی های هدفمند در زمینه خوراک 12 تا 14 درصدی را اشتباه و غیرکارشناسانه می داند.

پارسان در معاملات امروز در 1024 تومان با صف فروش روبرو بود که بیشتر آن توسط حقوقی ها جمع آوری شد. شرکت هامون سپاهان که  از زیر مجموعه های پارسان می باشد در دوره سه ماهه منتهی به 30/9/92 مبلغ 29.2 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها داشته است که تاثیر خوبی بر سود هر سهم آن دارد.

پترول روز متعادلی داشت . همانطور که قبلا نیز اشاره کرده بودیم پترول برای سال جاری برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی را دارد که مجوز آن صادر شده است.این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی ست و در جهت اصلاح ساختار مالی،  انتقال سهام شرکت¬های پتروشیمی زیر مجموعۀ شرکت بازرگانی پتروشیمی و انجام سرمایه¬گذاری¬های جدید می باشد

وغدیر نیز افت محسوسی داشت . شرکت در دوره آذر ماه از فروش زیر مجموعه ها 27 میلیارد تومان سود کسب کرده است که بیش از 25 میلیارد تومان آن از محل فروش خبهمن بوده است

خراسان در اواخر بازار مثبت نیز شد.اول اینکه نباید از تاثیر رشد اوره جهانی بر سود شرکت های اوره ساز غافل بود .ثانیا نرخ گاز برای شرکت های اوره ساز که بخشی از اوره خود را به سازمان حمایت کشاورزی می فروشند،پایین تر از نرخ مصوب نهایی خواهد بود

زاگرس به کمتر از 2800 تومان سقوط کرد.پی بر ای سهم 4.5 می باشد که دلیل آن نیز همین بدبینی ها نسبت به اثرات منفی افزایش نرخ خوراک بر آن نسبت به سایر پتروشیمی ها می باشد.مسلما با رفع تحریم ها این شرکت به راحتی قادر است اثرات هر گونه افزایش نرخ خوراک را جبران نماید

تاپیکو در آستانه قیمتی 500 تومان و کمتر با حمایت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی متعادل شد.این شرکت 15.4 میلیون سهم تاپیکو را امروز خرید

در گروه استخراج کانه های فلزی شاهد افت قیمتی در اکثر نمادها بودیم.سنگ آهنی ها به دلیل افت قیمت شمش فخوز منفی شدند.البته مشخص بود که نرخ شمش تا پایان سال رشد نخواهد کرد حتی ممکن است افت نیز داشته باشد.در این گروه فقط تکنار مثبت و با اقبال روبرو بود.

ومعادن منفی بود.شرکت از محل فروش سرمایه گذاری ها ( عمدتا کنور و کگل) 91.7 میلیارد تومان سود کسب کرده است که به ازای هرسهم 14 تومان بر سود هر سهم آن موثر است

وامید نیز از محل فروش زیر مجموعه ها در دوره آذر ماه بیش از 10 میلیارد تومان سود کسب کرده است

در ذغال سنگی ها هر دو سهم مثبت بودند که کشرق با صف خرید روبرو بود. کطبس اعلام کرده که 7 درصد شرکت مس کاوان عباس آباد را به شرکت تکادو فروخته و از این فروش 48 ریال به سود هر سهم خود اضافه کرده است

در پالایشی ها بعد از مدت ها شاهد برگشت قیمتی تمامی نمادها به جز شاوان  بودیم.قیمت های این گروه در کف هستند و ریسکی ندارند.مسلما اگر گزارش های 9 ماهه این گروه مثبت باشند شرایط برای رشد بیشتر آنها فراهم خواهد بود.در معاملات امروز شبندر با وجود عرضه ی 2.8 میلیون سهمی توسط شرکت پخش و پالایش در نهایت با صف خرید روبرو شد.گروه مالی ملت امروز 100 هزار شبندر و 50 هزار سهم شپنا خریداری کرد.در شاوان نیز با توجه به عرضه 5 میلیونی توسط خصوصی سازی شاهد افت محسوس قیمت سهم بودیم

شرکت های نفتی بر خلاف پالایشی ها روز منفی را تجربه کردند.در این گروه در نفت پارس شرکت فواد ری همچنان فروشنده سهم می باشد که قصد خروج از سهم را دارد.امروز این شرکت 12.4 میلیون سهم را فروخت و نفت و گاز پرشیا آن را خرید.گفته می شود نفت سپاهان نیز تا پایان دی ماه عرضه اولیه خواهد شد

فولادی ها روز مثبتی داشتند.فخوز بعد از افزایش سرمایه مثبت باز شد ولی به دلیل افت قیمت شمش با صف فروش روبروشد.شرکت در سه ماهه سوم عملکردی خیلی خوبی در سه ماهه سوم نداشته است . شایان ذکر است فخوز سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس سرمایه جدید را 2129 ریال اعلام کرده است

فولاد مبارکه نیز روز متعادل و مثبتی داشت که می تواند با ارائه گزارش مناسب در 9 ماهه به بیش از 500 تومان نیز برسد. فولاد در 9 ماه گذشته موفق شده علاوه بر رشد بیش از ده درصدی تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، سهم خود را از کل تولید فولاد کشور از 50 به 52 درصد افزایش دهد

خودرویی ها و قطعه سازان با اقبال بازار همراه شدند.واکنش بازار به قیمت های حمایتی خوروسازان مثبت بود و شاهد صف خرید اکثر نمادهای آنها بودیم.البته قضیه بلوک پارسیان و فروش آن نیز توسط مجموعه ایران خودرو از دلایل رشد گروه و این مجموعه بود.شنیده شده غدیر و ساتا قصد رید بلوک پارسیان را دارند.خبهمن سهم بنیادی و خوب این گروه می باشد که به قیمت های 310-315 تومان وتکنش نشان داد و صف خرید شد.سهم تا پایان سال قابلیت رشد به 400-420 تومان را نیز دارد.

در زامیاد بیمه ایران بیش از 20 میلیون سهم فروخت و در پایان نیزبا صف خرید به کار خود پایان داد

وساپا به دلیل عرضه های سنگین توسط بیمه ایران و سایپا متعادل بود و رشدی نداشت

ایران خودرو معاملات بیش از 105 میلیون سهمی را تجربه کرد که 5 میلیون سهم آن را وصنعت و 15.8 میلیون سهم آن را نیز ورنا فروخت.سهم حقیقی ها از فروش امروز خودرو 23 میلیون سهم بود

دارویی ها در دو دسته معاملات مثبت و منفی داشتند.باید دید این شرکت ها در گزارش های 9 ماهه انتظارات سهامداران خود را برآورده می کنند یا خیر .تا اینجا گزارش 9 ماهه دو شرکت منتشر شده که تعدیلی نداشته اند

کارخانجات دارو پخش که سرمایه خود را از 20 میلیارد تومان به 40 میلیارد تومان افزایش داده است سود هر سهم خود را در گزارش 9 ماهه 1450 ریال پیش بینی کرده است .در واقع سود خالص شرکت نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است.در 9 ماهه واقعی نیز 72 درصد آن را پوشش داده است

دالبر در گزارش 9 ماهه خود پیش بینی سود هر سهم خود برای سال مالی 92 را بدون تعدیل نسبت به آخرین پیش بینی مبلغ 2020 ریال اعلام کرد . همچنین شرکت در 9 ماهه نخست سال مبلغ 1698 ریال این پیش بینی را که معادل 84 درصد می شود محقق کرده است

در این گروه دارویی تامین نیز در آستانه عرضه اولیه می باشد. تیپیکو در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.این شرکت با تولید بیش از 70% مواد اولیه دارویی، 30% محصولات نهایی و فرآورده های دارویی و توزیع بیش از 40% محصولات این صنعت، به عنوان بزرگترین هلدینگ دارویی کشور و یکی از بزرگترین گروه های دارویی منطقه خاورمیانه شناخته می شود و با صادرات به بیش از 50 کشور در پنج قاره جهان، مقام اول صادرات دارو در ایران را کسب کرده است.

در سرمایه گذاری ها فقط وسکاب،پردیس و وبعلی رشد قیمت داشتند و سایر نمادها منفی بودند.در وبوعلی شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدارایرانیان خریدار بود

 وسدید زیان هر سهم خود در گزارش عملکرد شش ماهه را از 1026 ریال به 1194 ریال افزایش داده است

وتوسم در دوره ماهانه آذر ماه از فروش زیر مجموعه ها 6.3 میلیارد تومان سود کسب کرده است

وتوکا بعد از افزایش سرمایه بازگشایی خوبی داشت.شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/3/93 خود را با سرمایه جدید 303 ریال اعلام کرده است.پیش بینی قبلی شرکت با سرمایه قبلی 610 ریال بوده است.در واقع سود خالص شرکت در پیش بینی جدید  16.5 درصد رشد داشته است.امروز فولاد مبارکه 2.5 میلیون سهم وتوکار را فروخت

بیمه ای ها در دو دسته معاملات منفی و مثبتی را تجربه کردند.بیمه آسیا و ما از سهام پر اقبال امروز بودند.بیمه آسیا از سهامی ست که دولت در آن عرضه دارد و امروز نیز 4.3 میلیون سهم عرضه کرد.

گروه انفورماتیکی بعد از یک استراحت چند روزه بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند.سهام این گروه با توجه به اثرات مثبت طرح شاپر ک و عدن تاثیر پذیری از هدفمندی یارانه ها در بلند مدت برای خرید مناسب ارزیابی می شوند

در این گروه مفاخر از زیر مجموعه های خارزم با ارائه گزارش های سود سال جاری و همچنین برخی شفاف سازی های مورد نظر سازمان به نظر می رسد به زودی عرضه اولیه شود

در مداران که مثبت و متعادل بود همچنان مجتمع اقتصادی کمیته امدادامام خمینی خریدار سهم می باشد

ساختمانی ها با وجود شفاف سازی های اخیر همچنان مورد توجه هستند.گفته می شود قیمت مسکن در زمستان سال جاری نیز 10 درصد کاهش خواهد یافت.

ثمسکن از فروش زیر مجموعه ها 4.2 میلیارد تومان سود کسب کرده است که عمدتا از محل فروش ثغرب بوده است.ثمسکن امروز نیز از فروشنده های ثتران و ثشرق بود.در روز های قبل نیز فروشنده این دو سهم بوده است.در خود ثمسکن نیز در دور روز اخیر وخارزم فروشنده بوده است

ثعمرا نیز اعلام کرده تغییری در سود شرکت ایجاد نشده است.آس پ نیز با وجود شفاف سازی همچنان صف خرید است.

ثتران اعلام کرده هیچ تغییر با اهمیتی موثر بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت رخ نداده است

آ س پ با حجم معاملات مناسب در آستانه قیمتی 700 تومان قرار گرفته است .این شرکت افزایش سرمایه سنگینی دارد.ثشاهد نیز خبر افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را اعلام کرده است

در بانکی ها وپارس و ونوین مورد توجه بودند.ونوین به واسطه برخی شایعات مبنی بر تعدیل سود و وپارس نیز به دلیل شایعات پیرامون معامله بلوکی اش توسط خگستر مورد توجه هستند

در این گروه گروه مالی ملت از خریداران بانک ملت بود.دولت نیز 3.4 میلیون سهم در وتجارت عرضه کرد

در گروه کانی های غیر فلزی کسرا با وجود تعدیل منفی در گزارش 9 ماهه و پوشش کمتر از 70 درصدی با صف خرید روبرو ست  که معاملات آن کلا در دست حقیقی ها می باشد.کرازی نیز در گزارش 9 ماهه سود هر سهم خود را از 339 ریال به 374 ریال افزایش داده است و در این دوره 55 درصد آن را نیز پوشش داده است