گزارش بازار چهارشنبه 29 آبان 92

  

نیم نگاهی به بازار

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته و آخرین روز کاری آبان ماه رشد 282 واحدی را تجربه کرد و به 78،424 واحد رسید.این در حالی ست که از نیمه های کانال مزبور عبور هم کرده بود.نماد معاملاتی شبندر با 90 واحد و پارسان 73 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نماد معاملاتی فارس با 211 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

ارزش کل معاملات بورس به 663.4 میلیارد تومان رسید که البته 301.6 میلیارد تومان آن به معامله بلوکی تاپیکو اختصاص داشت.بیشترین ارزش معاملات به وتجارت با 22.5 میلیارد تومان و تاپیکو با 19.6 میلیارد تومان اختصاص داشت.

شاخص کل فرابورس هم رشد 2 واحدی را تجربه کرد .ارزش کل معاملات این بازار نیز به 68.9 میلیارد تومان رسید

همانطور که دیشب نیز در «فردا بازار » اشاره کردیم بازار همچنان جنگ بین عرضه و تقاضا خواهد بود،در معاملات امروز که نیم ساعت نیز به زمان آن اضافه شده بود در مقاطعی عرضه بر تقاضا و در مقاطعی نیز تقاضا بر عرضه غلبه کرد و شاهد نوسان در قیمت ها بودیم.

امروز روز بیم ها و امیدها بود.بیم از آن جهت که شنبه بازار کار خود را در حالی شروع کند که نتیجه ای از مذاکرات بدست نیامده باشد و امید از آن جهت که مذاکرات بالاخره به نتیجه می رسد و شنبه بازار بسیار خوبی خواهیم داشت.به نظر ما بازهم امیدواری به مذاکرات وجود دارد ولی شدت آن نسبت به دوره های گذشته کمتر شده است.مسلما اگر این دوره ‏به یک نتیجه و تفاهم نامه منتهی شود بازار شرایط بسیار خوبی پیدا خواهد.ذکر این نکته نیز ضروری ست که اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی و نهایی هم نرسد نهایتا بازار در دو روز اول هفته واکنش منفی نشان خواهد آن البته نه واکنش شدید! بعد از آن نگاه بازار به سمت و سوی مسائل اقتصادی از جمله بحث مهم بودجه خواهد رفت.بودجه ای که حاوی خبرهای مهمی برای صنایع مختلف بورسی خواهد بود

اما تا لحظه نگارش این گزارش نشست ظریف و اشتون در سر میز ناهار پایان یافته و مذاکرات آغاز شده است ‏.خبر خوبی که تا الان به گوش رسیده این است که گفته می شود  فرانسه از مواضع سختگیرانه‌ در توافق هسته‌ای با ایران عقب نشسته است.

سومین دور مذاکرات هسته‌ای در ژنو در حالی با ناهار کاری ظریف و اشتون آغاز شده، که خبرهای ‏منتشره و هم شواهد موجود نشان می‌دهد که مذاکرات به احتمال بسیار زیاد به روز جمعه هم کشیده خواهد شد‎.‎

در اخبار حاشیه ای، رییس‌جمهور کشورمان و نخست‌وزیر انگلیس سه‌شنبه شب تلفنی درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر ‏گفت‌وگو کردند‎.‎این چندمین تماس تلفنی دکتر روحانی با سران کشورهای مهم قبل از آغاز مذاکرات می باشد

سخنان امروز رهبر انقلاب نیز در مورد مذاکرات مهم بوده است ایشان گفته در جزئیات مذاکرات مداخله نمی‌کنم و یک قدم از حقوق ملت ایران نباید عقب‌نشینی شود ، ‏خطوط قرمز هم در مذاکرات هسته‌ای رعایت شود

در این حوزه به نقل از رویترز ، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور گفته ارزش دارایی های ایران که در صورت توافق اولیه با این ‏کشور آزاد خواهند شد زیر 10 میلیارد دلار است‎.‎

در اخبار اقتصادی باید به بحث بودجه اشاره کرد که در آذر ماه بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. معاون برنامه‌ریزی ‏و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفته: لایحه بودجه 93 تا 15 آذر با در نظر گرفتن ارقام هدفمندی ‏یارانه‌ها تقدیم مجلس ‏می‌شود.‏این در حالی ست که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته: ‏از اظهارات دولت اینگونه برداشت ‏می‌شود که احتمالا بودجه سال آینده دو هفته پس از 15 آذر به مجلس برسد‎.‎

در اخبار اقتصادی همچنین امروز دلار به 2990 تومان در کمترین نرخ هم رسید.نرخ دلار هم منتظر نتایج مذاکرات است اما به نظر می رسد سوای هر نتیجه ای دلار نه خیلی افت داشته باشد و نه خیلی رشد!گفته می شود نرخ دلار در بودجه نیز شناور در نظر گرفته می شود البته برخی از نرخ 2500 تومانی صحبت می کنند

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در پتروشیمی ها معاملات مثبت و منفی را شاهد بودیم.این گروه شاید یکی از گروه هایی باشد که نتیجه مثبت مذاکرات برای آن مهم باشد از این جهت که در صورت نتیجه مثبت می توانند با افزایش ظرفیت تولید و صادرات به روزهای خوب خود بازگردنند.مسلما پی بر ای گروه با مذاکرات مثبت افزایش خواهد یافت .

در این گروه سهامداران امیدوارند همانند بحث عوارض آلایندگی مجلس به بحث نرخ خوراک نیز وارد شده و از ‏افزایش زیاد آن جلوگیری کند که به احتمال بسیار زیاد این اتفاق خواهد افتاد.

شپدیس که پی بر ای کمتر از 5 دارد با گزارش نسبتا قابل قبول سال آتی و شنیده هایی مبنی بر اینکه با افزایش تولید مواجه می شود، صف خرید تشکیل داد و پارسان هم به این دلیل و رشد پالایشی ها با صف خرید روبرو شد.در مورد پارسان شنیده ای به گوش می رسد که ساتا قرار است سهم خود در پتروشیمی پارس را به پارسان انتقال دهد.

تاپیکو روز متعادل و منفی را تجربه کرد.بلوک شرکت در 580 تومان معامله شد و به بانک رفاه رسید.

شیران بعد از تعدیل منفی سود سال 93 در قیمت 3120 تومان و افت بیش از 6 درصدی بازگشایی شد.سهم تا قیمت های حداکثر و 32448 ریال رسید.

شیران برای سال مالی منتهی به 30/9/93 در اولین پیش بینی مبلغ 4031 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده ‏است که در مقایسه با سود سال 92 افت 46 درصدی را نشان می دهد.علت کاهش محسوس سود شرکت کاهش 3 ‏درصدی فروش و افزایش 16 درصدی بهای تمام شده می باشد

شرکت برای سال 92 پیش بینی فروش 276.6 میلیون دلار صادرات با نرخ تسعیر 2636 تومان را نموده است که برای ‏سال 93 حدودا 217 میلیون دلار با نرخ تسعیر 2950 تومان پیش بینی کرده است.‏

در بخش مواد مستقیم برای سال جاری پیش بینی خرید 344،350 تن نفت سفید را داشته است که این مقدار برای ‏سال 92 مقدار 293885 تن می باشد.نرخ خرید در سال 92 حدودا 2493 تومان بوده که برای سال 93 نرخ به 2612 ‏تومان افزایش پیدا کرده است

مهمترین محصولات شرکت الکیل بنزن خطی،نرمال پارافین مازاد و برش های نفتی می باشد که نرخ فروش الکیل ‏بنزن خطی برای سال 93 با رشد 4 درصدی نرخ فروش نرمال پارافین با رشد 10 درصدی پیش بینی شده است و ‏افزایش نرخی برای برش های نفتی در نر گرفته نشده است

مسلما واتی نیز با تعدیل منفی روبرو خواهد شد

شپترو در محدوده 1500 تومان فعلا در جا زده است.شنیده ها حاکی از لغو برخی از محدودیت های صادرات پی وی سی است، به طوری که گفته می شود پتروشیمی اروند و ‏بندرامام به ترتیب مجوز صادرات 6 و 4 هزارتن پی وی سی را دریافت کرده اند‎.‎پی وی سی مهمترین محصول شپترو می باشد

خودرویی ها هم نگاه ویژه ای به مسائل سیاسی و مذاکرات پیش رو دارند و مسلما با نتیجه مشخص برای مذاکرات یکی از گروه های پیشرو بازار خواهند بود.معاملات امروز گروه با نوسانات منفی همراه بود.در سایپا شنیدیم که مدیر عامل شرکت در خواست افزایش نرخ را به شورای رقابت داده است.

خبهمن که سهم بنیادی و خوبی در این گروه می باشد و به سمت هلدینگ شدن گام برداشته است به صف خرید رسید.گزارش های خوب برخی شرکت های زیر مجموعه از جمله مزدا یدک علت توجه به سهم بود

در سیمانی ها معاملات مثبتی را در بیشتر نمادها شاهد بودیم. سیمانی ها با توجه به اخبار نسبتا خوب روزهای اخیر به تدریج کم ریسک تر از قبل می شوند.دریافت مجوز افزایش ‏نرخ در صورت افزایش نرخ حامل های انرژی،دادن مازوت به نرخ گاز طبیعی به شرکت هایی که گاز آنها قطع می شود ‏،پرداخت مابه التفاوت نرخ 200 تومانی مازوت و 70 تومانی گاز به شرکت هایی که در شش ماهه اول از مازوت ‏استفاده کرده اند ،امکان تسویه بدهی ارزی آنها با نرخ دلار 1800 تومانی و همچنین حذف اخذ یک درصد از فروش ‏شرکت های آلاینده سیمانی و البته تاکید مجدد بر اصلاحیه 16 حسابرسی  از خبرهای مثبت گروه می باشد

در این گروه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران گفته: طی هفت ماهه منتهی به مهرماه امسال 11 میلیون و 268 هزار و 140 ‏تن سیمان به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37 درصدی را نشان می‌دهد‎.‎

سیمان شرق به دلیل پروژه سیمان سفید شرق همچنان مورد توجه می باشد. شایان ذکر است که بهره برداری از پروژه سیمان سفید در شرق کشور نه تنها دارای مزیت صادراتی است بلکه بهره برداری از این پروژه بر فروش های داخلی سشرق نیز تأثیرگذار خواهد بود.

سیمان اصفهان با سرمایه فعلی 76 میلیارد ریال قصد افزایش سرمایه 124 میلیارد ریالی( 163 درصد) از محل سود ‏انباشته را دارد. موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه¬گذاری¬های انجام شده می باشد

بانکی ها با خبر موافقت رئیس جمهور با نرخ سود 27 درصدی برای بانک ها و اخبار فروش دارایی های مازاد مثبت شدند. ذخایر ارزی برخی از بانک‌ها ‏نیز به صورت ریالی محاسبه می‌شود که اخیراً به دلیل تغییر ارز مرجع به ‏مبادله‌ای از 1226 به 2500 تعدیل مثبت ‏خواهند داد‎.‎اما در کل نگاه این گروه به مذاکرات هسته ای ست.

طی معاملات روز جاری در حالی نماد معاملاتی بانک انصار با صف خرید مواجه گردید که شایعات موجود در بازار حاکی از تصمیم این بانک ‏جهت فروش دارایی و شناسایی سود قابل توجه از این محل به ازای هر سهم است‎.‎

وسینا هم به همین دلیل مورد توجه می باشد.در این گروه ونوین و وپارس با توجه به شنیده هایی مبنی بر افزایش سرمایه رشد داشتند.

دارویی ها بعد از یکی دو روز فشار عرضه ها بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند.طبق اعلام برخی مسئولین شرکت ها ی دارویی در نیمه دوم سال نیز پتانسیل های رشد تولید و فروش و افزایش سودآوری را خواهند داشت.

در این گروه شرکت دارویی سبحان در نظردارد سرمایه خود را با افزایش 27درصدی (ازمحل مطالبات و آورده نقدی سهامداران ) از 441 میلیارد ریال به 561 میلیارد ریال برساند.

دتولید به بیش از 1700 تومان رسیده که شایعه شده شرکت تعدیل عایدی مثبت دیگری دارد.فروشنده این روزهای سهم والبر می باشد که امروز هم فروشنده بود

دسبحا معاملات بیش از 5 میلیون سهمی را در معاملات امروز تجربه کرد که خریدار 3 میلیونی آن والبر و فروشنده همین مقدار نیز وسپه بود

کارخانجات دارو پخش نیز با سرمایه ی 20 میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه 30 میلیارد تومانی از محل سود انباشته ‏‏(مبلغ 80 میلیارد ریال) و مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی (مبلغ 220 میلیارد ریال) را دارد

پالایشی ها تحت تاثیر خبر عدم اخذ دریافت یک درصد از فروش بابت آلاینده بودن آنها به صورت عمومی ، ‏مثبت بودند.این اتفاق درست در منطقه حمایتی قیمتی آنها رخ داد.‏شبریز در اواخر وقت به قیمت های درصد منفی کامل رسید.شبریزی که به واسطه سود ده شدن پتروشیمی تبریز می تواند در سال های آتی از این محل تعدیل خوبی داشته باشد.

از شاوان هم شنیده می شود فردا یا شنبه گزارش شش ماهه روز کدال می نشیند.تعدیل مثبت شرکت به اندازه 60 تومان قطعی ست. در حال حاضر شاوان با ظرفیت روزانه 63هزار بشکه به کار مشغول است که حدود 3هزار بشکه بیش از ظرفیت پیشین ‏این شرکت است .این ظرفیت جدید ناشی از راه اندازی واحد توسعه ای شرکت بوده است‎.‎تا پایان سال نیز واحد سوخت جت و گوگرد شرکت راه اندازی می شود.‏یک خبر دیگر در مورد شرکت اینکه در حال تبدیل ‏بخش برقی خود از توربین حراراتی به توربین بخاری است که باعث کاهش مصرف گازوئیل در این بخش می شود‎.‎

در سرمایه گذاری ها وکادو امروز هم مورد توجه بود،وتوسم،وسپه،پردیس،وبیمه و وبهمن نیز مورد توجه بودند.وبیمه ساختمان خود در شمال را فروخته است و علت توجه به سهم همین بود.

وتوصا با سرمایه فعلی 976,048 میلیون ریالی قصد دارد سرمایه خود را 33.2 درصد افزایش و آن را به 1،300،000 ‏میلیون ریال افزایش دهد.این افزایش سرمایه از محل سود انباشته می باشد

در فولادی ها و فلزی ها  این روزها قیمت های جهانی در حال افت هستند و در بحث داخلی بیش تر نگاه ها به ‏معاملات بورس کالاست.‏فخوز در یکی دو روز اخیر مثبت بوده است که دلیل آن افزایش سرمایه شرکت بوده است. فولاد خوزستان قصد دارد سرمایه خود را از 2،192 میلیارد ریال به 8000 میلیارد ریال ( معادل 265 درصد) از محل سود ‏انباشته و وجوه قابل تبدیل به سرمایه افزایش دهد.

در شرکت های کانی های غیر فلزی کاذر ،کفرا و کمرجان مثبت و صف خرید بودند و سایر نمادها بعد از رشد خوبی که داشتند منفی شدند.کفرا افزایش سرمایه دارد کاذر نیز این روزها مورد توجه حقوقی ها و حقیقی ها قرار گرفته است

کاشی ها و سرامیکی ها در بیشتر نمادها مثبت بودند ولی نسبت به روزهای گذشته عرضه های بیشتری را تجربه کردند.در این گروه کحافظ سود هر سهم سال جاری خود را از 207 ریال به 250 ریال افزایش داده است.البته قبل از این سود شرکت 516 ‏ریال نیز بوده است

کخاک سود هر سهم خود را از 4259 ریال به 5217 ریال افزایش داده است و در 7 ماهه نیز 60 درصد آن را پوشش داده است.دلیل تعدیل افزایش تولید و فروش می باشد

در غذایی ها لبنی ها با توجه به خبرهایی در خصوص دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت آنها با افت ‏قیمت روبرو شده اند. دبیر انجمن تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه تغییر جدیدی در قیمت شیر ایجاد نشده ‏است گفته: همچنان وزارت صنعت، دامداران و کارخانجات لبنی بر اساس تفاهمنامه‌ای که امضا کرده‌اند عمل ‏می‌کنند.‏

غبشهر برای اعلام سود سال 93 و احتمالا تعدیل منفی بسته شد

قندی ها بازهم گوشه گیر شده و منفی شده اند.گفته می شود جذب چغندر در این گروه کم شده است .گزارش همراه با عدم تعدیل سود برخی شرکت ها از جمله قپیرا نیز بر روند فعلی گروه تاثیر گذار بوده است. قپیرا با سرمایه فعلی 140,000 میلیون ریالی قصد افزایش سرمایه ی 000ر60 میلیون ریالی ( معادل 42.86 درصد) از ‏محل سود انباشته را دارد. شایان ذکر است در ‏مرحله اول افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 100،000 میلیون ریال به مبلغ 140،000 میلیون ریال ( معادل 40 درصد) از ‏محل سود انباشته صورت پذیرفت

در نفتی ها شنفت در آستانه قیمتی 4000 تومانی قرار گرفته است سهم بازدهی بسیار خوبی به سهامدارانش داده است.در این صنعت معاون بازار شرکت بورس با بیان اینکه ۱۰ درصد سهام نفت سپاهان برای عرضه اولیه آماده شده است، اعلام کرده: این شرکت پس از ‏شفاف‌سازی و ارائه امیدنامه به زودی عرضه می‌شود‎.

ونفت در کمتر از 400 تومان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.امروز صندوق نفت 5 میلیون سهم دیگر فروخت.

در سنگ آهنی ها خبر مربوط به حضور همه شرکت های گروه در بوس کالا را داریم که خبر خوبی ست.ومعادن فعلا بین 840 تا 860 تومان در نوسان است که در میان مدت و بلند مدت می تواند رشد خوبی را تجربه کند.امروز گروه مالی ملت بیش از 10 میلیون سهم شرکت را خریداری کردکنور نیز 9.5 میلوین سهم فروخت

شوینده ها بودجه های 93 خود را محتاطانه داده اند.شگل و شپاکسا هر دو پی بر ای کمتر از 5 دارند و امروز در اواخر بازار با رشد قیمت همراه شدند.در شوینده ها طی ۷ ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری تولید پودر شوینده به مرز ۳۷۹ هزارو ۳۰۰‏‎ ‎تن رسید که نسبت به مدت مشابه خود در ‏‏۷ ماهه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی را نشان می دهد‎.‎

در انفورماتیکی ها روز 9 آذر مجمع سالانه و تقسیم سود رانفور برگزار خواهد شد.شرکت گفته افزایش سرمایه ای به میزان 10 میلیارد تومان از محل سود انباشته دارد

در شیمیایی ها شفارس قصد افزایش سرمایه 378ر56 میلیون ریالی از محل سود انباشته (به مبلغ 000ر33 میلیون ریال)، مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی (به مبلغ 378ر23میلیون ریال) را دارد