اطلاعات ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻮﺭﺱ اوراق بهادار
سهامداری بهتر از سهام بازی استاطلاعات ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻮﺭﺱ اوراق بهادار
سهامداری بهتر از سهام بازی استگزارش بازار چهارشنبه 27 شهریور 92
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته رشد 907 واحدی را تجربه کرد و در آستانه قرار گرفتن در کانال 61 هزار واحدی قرار گرفت.کانالی که قبلا آن را لمس کرده بود و حالا با خبرهای مثبت در حال رسیدن مجدد به آن منطقه می باشد.نماد معاملاتی فارس با 194 و اخابر و فملی به ترتیب با 65 و 62 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.
ارزش کل معاملات بورس به 214.2 میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته افزایشی بوده است.بیشترین ارزش معاملات به شبندر با 18.3 و شپنا با 14.6 میلیارد تومان اختصاص داشت.
در بازار فرابورس رشد 9 واحدی شاخص و ارزش معاملات 72.7 میلیارد تومانی را شاهد بودیم.
پرونده بازار در آخرین روز کاری با رشد خوبی بسته شد تا تقریبا افت شاخص که به واسطه ریسک های سیاسی رقم خورده بود تقریبا جبران شود و احتمالا با تداوم اخبار مثبت سیاسی و بورسی فصل جدیدی در رشد شاخص رقم بخورد.اما این روزها سوای از اخبار مثبت سیاسی و امیدواری ها به توافقات سیاسی و لغو تدریجی تحریم ها دلایل دیگری نیز برای رشد بورس وجود داشته است.دیروز عرضه جم موفق بود و تا حدودی جو مثبت را در معاملات امروز راه انداخت.تسویه های اعتباری پایان یافته و شاهد افزایش تقاضایی دیگر در بیشتر نمادها بودیم.
موضوع اصلی و امیدوار کننده برای بازار سرمایه و برای کشور بحث توافقات سیاسی و صحبت های پشت پرده دو طرف می باشد که ما از خیلی از آنها بی خبریم.همین که دو طرف در حال برداشتن گام های عملی برای اعتماد سازی هستند می توان امیدوار بود.لغو تدریجی تحریم ها و تحلیل سخنان سیاسیون نشان میدهد فعالیت ها در این حوزه به امید خدا کار ساز خواهد بود.مقطع فعلی برای کشور و اقتصاد ما حساس می باشد،دلار در حال کاهش تدریجی و صادرات کم کم افزایش! در سال های پیش که دلار ار 1100 تومان به 3000 تومان و بیشتر رسید شرایط کاملا برعکس بود.تحریم ها و صادرات کاهش و دلار افزایش می یافت.بی شک همه ما میدانیم که برداشتن تحریم ها و افزایش صادرات و افزایش تولید بسیار مفید تر خواهد بود تا افزایش دلار و شناسایی سود های سوری! بهتر است بدانید که اگر در دو یا سه سال آینده به تدریج تحریم ها برداشته شود و دلار به کمتر از 2800 تومان نیز برسد بازار سرمایه سالی درخشان تر از سال های قبل را تجربه خواهد کرد.بهره برداری از طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت تولید و استفاده از ظرفیت های بلا استفاده تحولی مثبت در اقتصاد و تولید کشور رقم خواهد زد آن گاه می توان اثرات این اتفاق مثبت را در سودآوری شرکت های تولیدی مشاهد نمود...
در بازار امروز چه خبر بود؟
در پتروشیمی ها کاهش نرخ ارز تا حدودی روند رو به رشد را تحت تاثیر قرار داده است.بیشتر پتروشیمی ها نرخ دلار را در بودجه نرخ مبادلاتی در نظر گرفته اند بنابراین کاهش نرخ ارز به 2800 یا 2900 تومان نیز اثر منفی بر سود آنها ندارد.به نظر می رسد با کاهش تدریجی تحریم ها و تسهیل صادرات محصولات تولیدی شرکت های پتروشیمی، فرصت مناسبی جهت فروش هرچه بیشتر محصولات خود و همچنین استفاده از ظرفیت بلا استفاده واحدهای تولیدی خود را پیدا خواهند کرد.
خبر خوب برای این گروه اجازه صادرات محصولات می باشد. هیات دولت با ارسال نامه ای به بورس کالا پس از بررسی های به عمل آمده، اجازه صادرات مازاد عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را به مجتمع های پتروشیمی داده است. به این ترتیب مجتمع های پتروشیمی قادر هستند از ابتدای مهرماه مازاد عرضه های خود را در بورس کالا صادر کنند
تازه وارد گروه پتروشیمی کار خود را با صف خرید سنگین آغاز کرد و بیش از 1 میلیون سهم شرکت مورد معامله قرار گرفت.به نظر می رسد روز شنبه عرضه ها روی جم بیشتر باشد ولی با توجه به تمایل برخی حقوقی ها از جمله گروه بهمن برای خرید سهم احتمالا بازهم رشد خواهد کرد.
پتروشیمی شیراز رشد قیمتی حداکثری را تجربه کرد و در پایان به صف خرید نیز رسید.خریدار عمده سهم حقوقی ها بودند. طرح جدید اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید و این باعث می شود برای سال آتی سود خوبی اعلام کند.شایان ذکر است ظرفیت طرح جدید اروه و آمونیاک پتروشیمی شیراز، ۲ هزار و ۵۰ تن تولید آمونیاک و ۳ هزار و ۲۵۰ تن تولید اوره در روز است که طرح اوره تا پایان امسال و طرح آمونیاک تا اواسط سال آینده به بهره برداری خواهد رسید
در هلدینگی ها و سرمایه گذاری ها وصندوق تعدیل 12 درصدی از فروش جم داشت ولی در معاملات امروز نتوانست از زمان انتشار خبر عرضه اولیه جم تا به حال به 600 تومان برسد.حرکت رو به رشد بازار سهم را به تدریج به 600 تومان نزدیک تر خواهد کرد.
تاپیکو که فعلا بسته می باشد احتمالا امروز یا فردا اثر افزایش سود فروش جم و تعدیل سود اخیر زیر مجموعه ها را لحاظ و با سود بیش از 90 تومانی روز شنبه به بازار باز خواهد گشت.
فارس روز خوب دیگری داشت و با صف خرید همراه شد.قبلا هم بارها گفتیم که شرایط زیر مجموعه های مهم شرکت در سال جاری فرق می کند و زیان برخی از آنها جبران و سود برخی دیگر افزایش خواهد یافت.
خودرویی ها از گروه های مورد توجه بازار بودند.بازهم اخبار بنیادی مثبتی از این صنعت به گوش می رسد.دیروز اشاره کردیم که وضعیت قطعه سازان بهتر شده و هر ماه نیز اخبار مثبتی از افزایش تولید خودرو به گوش می رسد.کاهش نرخ ارز نیز تا حدودی بر روند معاملاتی سهام گروه موثر بوده است.البته تاثیر اصلی در رشد سهام گروه را باید با انتشار اولین اخبار مربوط به لغو تحریم ها مشاهده نمود.اگر این اتفاق بیفتد سهام صنعت خودرو در بورس یکی از صنایعی خواهد بود که سرآمد رشد خواهند شد.
بانکی ها نیز یکی از گروه های مورد توجه حقیقی ها و حقوقی ها بودند.کم کم به موعد گزارش های شش ماهه نزدیک می شویم و کفته می شود پوشش خوبی خواهند داشت.بانک ها به لغو بیشتر تحریم های خود امیدوار تر شده اند.
وانصار که قبل از افزایش سرمایه توصیه کرده بودیم در مجمع مذکور شرکت کنید امروز بازگشایی شد و رشد خوبی را نیز به ثبت رساند.شرکت گفته با این افزایش سرمایه سود سال 94 ش رشد 80 درصدی نسبت به سال 92 خواهد داشت
اخابر بعد از افت قیمتی اخیر امروز با صف خرید مواجه و بانک سینا نیز به دنبال آن به صف خرید رسید
در تجهیزاتی ها رتکو و صدرا که در روزهای قبل رشد بسیار خوبی داشته اند با افت قیمت در پایان بازار مواجه شدند.دیگر نمادها یعنی مپنا ،اذر و حفاری مثبت و صف خرید بودند.در تجهیزاتی از زمان روز کار آمدت دولت جدید جندین بار در مورد پرداخت مطالبات پیمانکاران شنیده ایم.اعتمادها به دولت جدید زیاد می باشد و به نظر می رسد سخنرانی ها در این مورد شعار نباشد
حفاری که از شرکت های بنیادی و خوب گروه می باشد مجددا قصد رسیدن به قیمت های نزدیک 600 تومان و حتی بیشتر را دارد
فاذر که به بیش از 800 تومان رسیده است از مدت ها قبل شایعاتی در مورد افزایش سرمایه اش از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به گوش می رسید،بار دیگر این شایعه در بازار پیچیده است که سرمایه خود را از این محل افزایش خواهد داد.
در برقی ها بترانس و بکاب صف خرید داشتند.بترانس که قیمت های 500 تومان را روز گذشته فتح کرده بود امروز به 525 تومان رسید.چشم انداز سودآوری شرکت که ناشی از لغو تحریم هاست مثبت ارزیابی می شود.شایعاتی نیز از احتمال فروش زمین توسط ایران ترانسفو ری به گوش میرسد.در این گروه خبرهایی نیز احتمال دریافت مطالبات از دولت به گوش می رسد.
حمل و نقلی ها در ادامه اقبال روز گذشته امروز نیز پر اقبال ظاهر شدند.برداشتن تحریم ها جهش سودآوری را برای آنها به خصوص حکشتی و حتاید رقم خواهد زد.دیروز در مورد حتاید صحبت کردیم.شرکت گفته منتظر خبرهای خوب از شرکت باشید.به نظر می رسد خود شرکت نیز به حل مشکل داخلی با سازمان بنادر و برداشتن تحریم ها بسیار امیدوار می باشد. حتاید برای سال جاری مبلغ 1122 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و در سه ماهه 257 ریال آن را محقق کرده است.فروش شرکت 331.6 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 216 میلیارد تومان آن مربوط به حق بهره برداری پایانه کانتینر شهید رجائی می باشد.
در سایر نمادها و گروه ها:
فباهنر چند روزی ست که با رشد قیمتی همراه شده است.خبر مربوط به دو برابر شدن زمان تسویه وام صندوق توسعه روی شرکت تاثیر گذاشته است.
گروه فن آوا در تاریخ 25 شهریور تعداد 1،517،186 سهم ( معادل 20 درصد) از کل سهام شرکت فن آوا کارت را فروخته که 188 ریال بر سود هر سهم شرکت اضافه کرده استشرکت همچنین قصد واگذاری 510 سهم ( معادل 51 درصد) از کل سهام شرکت داده پردازی فن آوا را نیز از طریق بازار سوم فرابورس را دارد
شیمیایی ها امروز هم صف خرید داشتند.در مورد شکربن که وضعیت بنیادی آن را قبلا مفصل توضیح دادیم شایعاتی مبنی بر تعدیل مثبت شنیده می شود.
کطبس قصد افزایش سرمایه از 6 میلیارد تومان به 9 میلیارد تومان و از محل سود انباشته را دارد.از 3 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه 26،429 میلیون ریال جهت جبران مخارج آماده سازی و حفریات تونل معدن 2 و 3 و 3،571 میلیون ریال جهت جبران مخارج خرید ماشین آلات و تجهیزات می باشد
اثرات این افزایش سرمایه به این شرح است که مقدار تولید و فروش شرکت در صورت انجام افزایش سرمایه از 220 هزار تن فعلی به 240 هزار تن در سال 93 برسد.اگر هم افزایش سرمایه صورت نپذیرد تولید و فروش شرکت در سال 93 به 172،800 تن کاهش می یابد.سود خالص شرکت با انجام این افزایش سرمایه 2.9 میلیارد تومان پیش بینی شده که برآورد می شود در سال 93 به 4.5 میلیارد تومان افزایش یابد یعنی 55 درصد رشد!
شیشه همدان تقسیم سود سال مالی منتهی به 31/3/92 خود را از 30 تومان به 35 تومان افزایش داده است.
در پالایشی ها شبریز و شپنا افت قیمت داشتند و سایر نمادها رشد قیمت.در نماد شپنا بانک رفاه خریدار می باشد.بانک رفاه در چهار روز اخیر بیش از 4.5 میلین سهم شرکت را خریداری کرده است.شپنا ضمن اینکه ذخیره 106 تومانی بابت اختلاف ارز موجودی نفت خام و موجودی فرآورده های ابتدای دوره در نظر گرفته است. نرخ تسعیر ارز در سال جاری 2473 تومان در نظر گرفته شده و قیمت هر بشکه نفت خام 101.4 دلار ! در حال حاضر نفت خام بیش از 105 دلار است که ثبات نرخ های فعلی افزایش حاشیه سود شرکت را در پی خواهد داشت.می توان با یک حساب سر انگشتی گفت که ثبات نرخ نفت در همین محدوده می تواند بین 25 تا 30 تومان بر سود هر سهم شرکت اضافه نماید. به لحاظ افزایش ظرفیت تولید در سال آتی شرایط خوبی خواهد داشت.بنابراین نگاه بلند مدت به سهم می تواند نتیجه خوبی داشته باشد.در سال جاری قیمت سهم رشد شارپی نخواهد داشت و رشد آهسته و تدریجی را تجربه خواهد کرد
ظاهرا افزایس سرمایه غبشهر قطعی شده و این شرکت 200 درصد افزایش سرمایه در پیش دارد.سهم امروز هم صف خرید داشت و به بیش از 4100 تومان رسید
